Как вести товары, документы и кассу

1. В разделе «База» добавьте контрагентов, товары, услуги и каналы продаж.
2. Откройте «Документы» и нажмите «+» возле «Закупки»: выберите поставщика, товар, закупочную цену и серийные номера.
3. Вернитесь в «Документы» и нажмите «+» возле «Продажи»: выберите товар со склада и укажите цену продажи.
4. Откройте продажу в «Документах» и распечатайте товарную накладную.

1. Выберите контрагента поиском по общей базе или создайте нового под результатами поиска.
2. Найдите существующий товар по отдельным словам, артикулу или GTIN. При необходимости откройте его карточку.
3. Укажите закупочную цену. Для каждого товара цена заполняется отдельно.
4. Введите или отсканируйте серийные номера. Enter, пробел, Tab и сигнал сканера разделяют номера автоматически.
5. Для товара без серийного номера включите «без серийного» и укажите количество.
6. Укажите форму и статус оплаты, затем проведите закупку.

1. Выберите контрагента и канал продажи. Телефон указывается для конкретного заказа и не изменяет карточку контрагента.
2. Выберите самовывоз или доставку. Для доставки заполните адрес и при необходимости выберите курьера.
3. Найдите товар по наименованию, артикулу или GTIN, затем выберите серийный номер из доступных на складе.
4. Укажите цену. Можно добавить несколько разных товаров и услуги в один документ.
5. Для услуги заполните цену для клиента и себестоимость — фактическую выплату исполнителю. Разница учитывается в прибыли.
6. Укажите форму оплаты, статус и фактически оплаченную сумму. Остаток рассчитывается автоматически.

1. Переключайтесь между вкладками «Закупки», «Продажи» и «Предзаказы». Квадратная кнопка «+» рядом создаёт документ соответствующего вида; на телефоне элементы переносятся по ширине экрана.
2. Задавайте даты и используйте общий поиск по номеру, товару, артикулу, серийному номеру или контрагенту.
3. Нажмите заголовок столбца для сортировки, стрелку рядом — для фильтра по значениям.
4. Во вкладке «Предзаказы» создавайте будущие заказы покупателей, отмечайте строки и нажимайте «В закупку», чтобы перенести одну единицу в форму закупки.
5. Откройте документ по номеру, чтобы изменить данные, товары, услуги или оплату.
6. В открытом документе используйте кнопки предыдущего и следующего документа, чтобы не возвращаться к списку.
7. Отметьте несколько закупок или продаж. Панель покажет количество, сумму оплаченного и остаток по отмеченным документам; доступны массовая смена оплаты и удаление.
8. В карточке продажи откройте товарную накладную, проверьте данные и нажмите «Печать».
9. На странице создания закупки или продажи нажмите «Отменить», чтобы вернуться к соответствующей вкладке «Документов».

1. По умолчанию склад показывает товары в наличии. Фильтр можно переключить на отсутствующие или все товары.
2. Ищите по отдельным словам, артикулу, GTIN или серийному номеру.
3. Нажмите на наименование, чтобы открыть карточку и изменить название, артикул, GTIN, категорию и признак «без серийного».
4. В карточке доступна история продаж конкретного товара.
5. Отметьте товары и нажмите «Продать / отгрузить», чтобы перенести их в продажу.
6. Нажмите «Инвентаризация», создайте акт и укажите фактическое количество для всех товаров. Отсутствующий товар отмечайте количеством 0.
7. Для сверки серийных номеров используйте камеру, сканер или отметки в списке. Один номер учитывается один раз; недостача и излишек отображаются отдельно.
8. Сохраните черновик, чтобы продолжить позже. Владелец завершает акт после проверки всех строк. Результат доступен в истории и скачивается в CSV; исправление учётных остатков оформляется отдельно.

1. Откройте «Склад» → «Инвентаризация» и создайте акт. Снимок учётных остатков фиксируется на момент начала проверки, независимо от фильтра и страницы склада.
2. При необходимости включите товары без учётного остатка, чтобы отметить найденные излишки.
3. Внесите фактическое количество для каждой позиции. Пустое поле означает «не посчитано», а 0 — подтверждённое отсутствие товара.
4. Включите сверку серийных номеров для нужного товара. Отмечайте номера, вводите их списком либо используйте сканер и камеру; повторное сканирование одного номера не увеличивает количество.
5. Фильтры «Не посчитано» и «Расхождения» помогают проверить весь акт, включая другие страницы. Сохраните черновик, если нужно продолжить позже.
6. После подсчёта всех строк владелец завершает акт. Недостачи, излишки и серийные номера доступны в истории и выгрузке CSV.

1. Добавляйте расходы и доходы отдельными карточками, указывая дату, сумму, валюту и форму оплаты.
2. Используйте «Перемещение», когда снимаете деньги с безналичного счёта или вносите наличные на счёт.
3. В «Долгах» фиксируйте, кому вы должны или кто должен вам. «Взяли в долг» увеличивает наличные, «Дали в долг» уменьшает их в указанной валюте.
4. В «Перемещении» укажите счёт и валюту списания, счёт и валюту зачисления и две суммы. Например, RUB → USD или USD → USDT.
5. Остатки наличных и безналичных рассчитываются раздельно по каждой валюте; отрицательные значения красные, положительные — зелёные.
6. Для возврата долга откройте его карточку и заполните «Оплачено / возвращено». Это сохраняет запись и учитывает возврат в наличных; удаление долга отменяет его влияние на кассу, а не фиксирует отдельный платёж.
7. Расходы можно отмечать и дублировать на выбранную дату. Доходы, расходы, долги и перемещения можно редактировать или удалять; перед удалением проверьте влияние на остаток.

1. В разделе «Документы» откройте вкладку «Предзаказы» и нажмите «+» рядом с вкладками документов.
2. Выберите товар из базы или создайте новый, если его нет. Укажите покупателя, количество, ожидаемую дату, валюту, продажную цену и комментарий.
3. Нажимайте стрелку в заголовке столбца, чтобы сортировать, и кнопку фильтра — чтобы оставить нужные значения.
4. Перетягивайте границы заголовков для изменения ширины столбцов. Настройки сохраняются отдельно для этой таблицы.
5. Нажмите номер предзаказа, чтобы открыть карточку; нажмите на товар, чтобы открыть его карточку в базе. В карточке доступны кнопки «Предыдущий», «Следующий» и «В закупку».
6. Отметьте одну или несколько строк. «В закупку» перенесёт по одной единице каждого товара в новую форму закупки; покупатель и продажная цена не переносятся — укажите поставщика и закупочную цену.
7. После успешного сохранения закупки количество связанного предзаказа уменьшится на одну единицу. Сам переход в форму закупки не списывает товар со склада.
8. Внизу таблицы показываются итоговые количество и сумма по найденным строкам, включая все страницы. Отмеченные строки можно удалить одной кнопкой.

1. Контрагенты хранятся в единой базе и могут иметь роли поставщика, покупателя и исполнителя доставки.
2. Для товара используйте уникальный артикул: один артикул соответствует одному товару.
3. Настройте структуру «бренд / подкатегория → категория» и разместите товары по папкам.
4. Импортируйте Excel или CSV после проверки названий столбцов и кодировки файла.
5. Перед крупным импортом скачайте экспорт для сверки исходных таблиц. Полная резервная копия сервера создаётся отдельно; Excel-экспорт не заменяет её.

Действия этого раздела доступны владельцу компании.

1. Выберите день, неделю, месяц, год или собственный диапазон дат.
2. Сравнивайте продажи по товарам и услугам, контрагентам и каналам.
3. Прибыль считается как продажи минус себестоимость товаров, выплаты исполнителям услуг и расходы. Оплаты и остатки денег проверяются отдельно в кассе и документах.
4. Итоговые суммы учитывают все найденные записи, включая другие страницы таблицы.

Действия этого раздела доступны владельцу компании.

1. Владелец создаёт сотруднику отдельные имя, логин и пароль.
2. В карточке учётной записи можно изменить данные, пароль и отключить вход.
3. Настройка «Завершать сессию в 00:00» каждый день требует от сотрудника нового входа после полуночи.
4. Журнал действий показывает, кто создавал и изменял операции; из записи можно перейти к изменённому объекту.
5. В веб-версии сотрудники могут работать одновременно с разных устройств.